Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаковым. Вместе с ними отправляется Иван Журавлёв, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его. Особенно после того, как узнаёт о подземном хранилище, которое японцы могут взорвать.
